В маленьком городке Бемиджи, известном своей спокойной атмосферой, внезапно появляется загадочный Лорн Малво. Этот человек, скрывающий темное прошлое, случайно сталкивается с незадачливым страховым агентом Лестером Найгаарда, что запускает цепь трагических событий, способных изменить жизнь горожан. Утихающая до сих пор обстановкa начинает трещать по швам, а местные полицейские — смелая Молли Солверхсон и опытный Гас Гримли — оказываются в центре волны таинственных происшествий. Улицы Бемиджи наполняются страхом и недоверием, а привычный уклад жизни рушится под гнетом новых вызовов, каждый из которых ставит под сомнение моральные устои жителей.
На фоне возникающих конфликтов развиваются судьбы других ключевых персонажей, таких как Пэгги и Эд Блумквист, запутавшиеся в хитросплетениях интриг, а также Рэя Стасси и Никки Сванго, чьи отношения становятся жертвой жестоких испытаний. Параллельно в Канзас-Сити разгорается война между криминальными группировками, что добавляет напряжения в общую картину. Каждый выбор героев усиливает моральные дилеммы, побуждая их осмыслить собственное место в этом хаосе. В условиях борьбы за выживание персонажи становятся пленниками своих решений, что ведет к непредсказуемым последствиям, затрагивающим их личные жизни и судьбы окружающих, погружая всех в бесконечный круговорот событий.