В 1939 году юный Мити и его преданный щенок Карузо отправляются в удивительное приключение по яркому и полному чудес миру, окружающему их. Вместе они исследуют родные улицы, каждый день наполняя свои мгновения беззаботным смехом и счастьем. Играя в парке и наслаждаясь простыми радостями, они создают уникальную связь, которая становится для мальчика истинным источником тепла и поддержки. Несмотря на сомнения и непонимание со стороны матери, Мити всё глубже погружается в дружбу с Карузо, находя в его преданности утешение и вдохновение. Их совместные приключения превращаются в нечто большее, чем просто развлечения — это уникальный опыт, который укрепляет их связь, оставляя в сердце незабвенные воспоминания.
Однако с началом блокады Ленинграда жизнь Мити и Карузо меняется до неузнаваемости. В условиях, когда голод и страх становятся постоянными спутниками, верность щенка оказывается опорой для мальчика, даря ему силы и надежду в самые трудные времена. Когда приходит критический момент, Карузо готов на всё ради своего хозяина, и это меняет для Мити представление о ценности дружбы. Их связь становится светом в темные часы, доказывая, что настоящие чувства могут преодолеть любые преграды и сохранить тепло в сердцах даже в самые тяжелые моменты.